Обстановка на российском рынке мороженого демонстрирует стремительный развитие и рост, испытывая влияние глобальных экономических тенденций. Так, по аналитике экспертов, в 2023 году объем продаж мороженого вырос на 10,7%, а в январе-июне 2024 года особенно динамично увеличился товарооборот собственных торговых марок – на 43,6%.
В 2023 году точное количество рыночного производства мороженого в России достиг рекордных 524 тысяч тонн. С января по апрель в 2024 году, по сравнению со статистикой аналогичного промежутка годом ранее, потребление увеличилось на 27%, составив 171 тысячу тонн.
Практически всё мороженое, которое представлено в РФ – отечественного производства. На импорт приходится 2% потребления, что количественно примерно соответствует 10 тыс. т в год. Одновременно продолжается усиление экспорта. В Китай только в первом полугодии 2024 года отправились более 276 т., что в шесть раз превышает прошлогодние показатели того же периода.
Производство мороженого по итогам 2023 года демонстрировало некоторые региональные различия. Лидирующим регионом по росту стало производство Южного федерального округа с увеличением на 25%. В Приволжском федеральном округе темпы прироста оказались минимальными – 2,3%. В 2024 году ЮФО продолжил стремительное развитие, увеличив собственное изготовление до рекордных 45%. В противовес этому, единственный показал низкую статистику Дальневосточный ФО – 1,8%.
По прошлогоднему исследованию Gradus Retail Index, в июле 2023 года не менее 10% рынка занимал бренд независимого производителя «Светаево», а также 4,4% – «Филёвское» группы компаний «Айсберри». На долю «Чистая линия» пришлось 3,7% рынка, а «Вологодский пломбир» от «Айсберри» - 3,1%, а больше 3% рынка приходились торговая марка независимого производителя «Cарафаново» и марка «Магнат» от Unilever.
Согласно данным из открытых источников, в первом квартале 2024 года среди топ-10 игроков, лидером по продажам мороженого стала компания «Русское молоко» – 47%, за ней следует «Русский Холод» – 19,3%. «Unilever» демонстрирует восстановление продаж после приостановки работы в прошлом году, увеличив свои обороты на 17,7%, «Чистая линия» – 15,8% и ГК «Ренна» – 10,7% также показали рост. «Айсберри» продемонстрировал увеличение продаж в рознице по сети на 12,7%.
В июле 2023 году среди различных брендов мороженого, доминирующее маркетинговое положение занимала «Коровка из Кореновки» – 16% рынка. Это было обусловлено концентрацией производителя Ренна на одной флагманской марке.
В 2024 году вступил в силу спрос на корейское мороженое, и это способствовало всплеску продаж – ежемесячное расчётное увеличение с июля 2023 года по июль 2024 года составило 90%.
В 2023 году 35,7% розничного товарооборота приходилось на мороженое в вафельных стаканчиках и 33,1% – на эксимо. В то же время продажи сендвичей и брикетов выросли на 20,8%, при доле 7,1%.
В 2024 году наиболее продаваемыми позициями являются мороженое на палочке и в вафельном стаканчике. Половину продаж в натуральном выражении приходится на эти форматы. Также набирают популярность и семейные варианты упаковки – мороженое большого объема.
По сведениям сервисов доставки продуктов «Самокат» и «Купер», в Москве летом 2024 года чаще всего брали вафельный рожок. Второе место занимает стаканчик, третье – эскимо.
В январе-мае 2024 года вырос объем мороженого с 228 тыс. до 260 тыс. т., что составляет по показателям 14%. По расчетам аналитического центра Milknews до августа этого года изготовление увеличилось на 18,3% и составило 492,7 тыс. т., по сравнению за тот же период в 2023 году. При этом запасы на конец августа достигли 45,9 тыс. т., что превышает интенсивность роста объема прошлого года на 7%.
В регионах Сибири, Дальнего Востока, Урала и Поволжья продажи мороженого на 2023 год демонстрировали двузначный рост, опережая темпы в других регионах.
Розничных продаж мороженого в первом полугодии 2024 года приходилось на классические продуктовые магазины – более 85%. На ларьки, павильоны и киоски – только 15%.
В ноябре 2024 года медианная стоимость мороженого за 1 килограмм в России – 742,74 рубля. В сравнении с предыдущим месяцем ценовая категория выросла на 12,31 рубля, или на 1,69%. Средняя цена прошлого года составляла 635 рублей.
Параллельно с этим, средняя стоимость производителя за аналогичный период возросла на 24,4%, достигнув в сентябре 389 876 рублей за тонну, что на 26,9% превышает показатели в тот же месяц 2023 года.
В мае–июне 2024 года по отношению к маю–июню 2023 года цена стремительно продолжает расти на большинство форматов мороженого. Среди лидеров: мороженое в рожке – на 26%, эскимо – на 21% и щербет – на 18%. На фруктовый лёд стоимость увеличилась на 3%.
Причинами роста становится не только увеличение стоимости сырья и какао-бобов, а также санкционная нагрузка перерабатывающих предприятий, связанных с упаковочными линиями и материалами.
По прогнозам, в 2024 году потребление мороженого также может превысить показатели предыдущего года, так как за период с января по август оно выросло на 20%. В целом 2023 году потребление достигло рекордного уровня — больше 0,5 млн. т. или 3 кг. на человека.
В рамках исследования 2024 года Клуб маркетологов молочной отрасли определил, что только 57% потребителей мороженого покупают круглый год, а для 43% потребителей характерно сезонное потребление, то есть только летом. Для минимизации сезонного снижения продаж зимой необходимо проанализировать спрос в этот период и понять мотивы потребления.
Ожидается, что по итогу 2024 года объём производства российского мороженого продолжит вырастать и составит примерно 600 тыс. тонн, что на 14,5% больше общего производства в 2023 году. Причина резкого повышение спроса состоит в увеличении потребления мороженого в этом году из-за аномально теплой погоды по всей территории страны.
Таким образом, несмотря на трудные вызовы, рынок мороженного в России остается с высокой перспективой роста и развития, динамикой производства и увеличением объемов продукции, что подтверждается положительными прогнозами на ближайшие годы.
Компания GRADUS предоставляет актуальные и комплексные ОФД-данные, дополненные полевыми исследованиями, которые дают возможность вести высококачественный анализ результатов продаж. База данных GRADUS включает более 200 SKU, оценивает до 80% всех чеков в офлайн и онлайн-ритейле. Большие объемы информационной нагрузки обновляются ежедневно из более чем 200 тыс. торговых точек и гарантирует точность и актуальность данных.
Алгоритм GRADUS Retail Index оценивает до 80% объема рынка по ключевым SKU, что позволяет компаниям вовремя реагировать на изменения экономической обстановки в рыночной среде и адекватно выстраивать свои стратегии. В условиях постоянных вызовов, с которыми сталкивается рынок мороженого, такие точные данные становятся важным инструментом для принятия обоснованных решений и поддержания конкурентных преимуществ.
