Рынок чая в РФ 2023-2024 – анализ и прогнозы

К 2024 году объём производства упал на 15%, что по показателям ниже уровня предыдущего года. Это связано с высокой себестоимостью производства и критическими ограничениями на сырьё.

Наименьшая статистика отмечена в январе этого года – 6874 тонн, что ниже, в сравнении с 2023 годом, где производство составило 7731 тонну. В апреле этого года зафиксировано наибольшее значение по изготовлению чая  – 11 780 тонн.

В августе 2024 года было произведено 65 425 тонн упакованного черного чая, что значительно ниже аналогичного показателя предыдущего года, который составил 96 987 тонн.

По данным на 2024 год, Россия зависит фактически полностью от импорта чая. Поставки выросли на 58%, составив почти 140 тыс. тонн. Несмотря на то, что небольшие плантации находятся в Краснодарском крае, их производство закрывает лишь 2% потребностей жителей страны. Поэтому остаётся высокая импортная зависимость, так как зарубежные бренды и поставщики занимают больше 59% рынка.

Основные объёмы чая поступают из-за границы. В 2023 году наибольшая доля импорта приходилась на Индию – 31%. Далее следуют Шри-Ланка – 18%, Кения – 17%, Китай –11% и Вьетнам – 6%. По данным на 2024 год, лидерами импорта чая в РФ являются Шри-Ланка и Индия, доля поставок из обеих государств составляет порядка 60%.

Среднедушевое потребление чая в 2024 году составило 1,53 тыс. руб. на человека. Центральный ФО и Приволжский ФО имеют наибольшие показатели потребления. Причины такой статистики обусловлены высокой плотностью населения и большим спросом на чай в данных регионах.

Доля обработанного и упакованного импортного сырья на российском рынке составляет около 93%, а лишь 3% поставляется уже фасованным. Также наблюдается снижение доли импортного готового чая из-за высокой себестоимости и длительной логистики, которая составляет более месяца. Максимальную активность на российском рынке проявляют компании, имеющие собственное производство на территории страны. Именно в премиальном сегменте в основном представлены импортные готовые чаи.

По популярности в 2023 году среди мировых брендов чая на территории РФ лидировали Lipton, Tess и Ahmad Tea. В первом квартале 2024 года, по статистике экспертов, самой продаваемой чайной маркой в стране является Greenfield с долей в продажах 26%, далее следуют Richard – 11% и Tess – 9%. 

Среди отечественных брендов, по данным маркетинговых исследований из открытых источников за январь–апрель 2023 года, российский чайный бренд «Майский» входил в топ-10 брендов рынка по объёмам продаж в килограммах. 

За 2023 год, по сведениям «Анализа рынка чая в России» от BusinesStat, выпуск чая в стране показал снижение на 6,2%, составив 138 тыс. т. По итогам этого года объём рынка уже превысил 230 тыс. т., с увеличением на 13%, по сравнению с годом ранее.

По исследованию СберМаркета, весной 2024 года россияне покупали зелёный чай на 39% и чёрный на 38% больше. Выраженные тенденции также наблюдались в увеличении численности продаж фруктового чая – 68%, гречишного чая –  64% и чёрного листового – 47%, а также на 25% возросло количество проданного пуэра.

Аналитики зафиксировали тренд на порционный чай, а также последние три года популярность растёт на чаи в пакетиках, саше и пирамидках. 

С 1 января по 6 сентября 2023 года пакетированный чай покупали на 74% больше, чем непакетированный – 25%. По состоянию на ноябрь текущего года, доля пакетированного чая составляет 68% рынка. По данным исследования СберМаркета, весной 2024 года листовой чай в России стал более востребованным. Продажи зелёного листового чая возросли на 92%, а чёрного листового — на 47%.

Россияне в 3,3 раза чаще приобретают пакетированные чаи, что превышает заказы листового. Это связано с удобством и скоростью заваривания порционного чая, а также его низкой ценой. 

Для повседневного использования пакетированный чай более удобен. Но анализы различных исследований показали, что потребители крупнолистового чая более склонны к экспериментам с вкусом. Они готовы пробовать новые сорта и искать новые сочетания, что помогает с точки зрения рынка поднять продажи. 

На ноябрь 2024 года средняя цена чёрного чая за килограмм составила 1227,85 рублей, что на 0,66% ниже предыдущего месяца. Рыночная категория стоимости зеленого чая поднялась на незначительные 0,01%, достигнув 1328,73 рубля за килограмм.

Стоимость зависит от места происхождения чая, сборки и упаковки, транспортировки, а также наценки дистрибьютера и продавца. По мнению главы ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, ценовая динамика на самые распространённые и доступные в РФ чайные марки на 2024 год не будет превышать общую инфляцию. 

С июля 2023 года по июль 2024 года в среднем цена за чёрный чай увеличилась на 8%. В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане зафиксировано самое незначительное увеличение стоимости.

По мнению кандидата экономических наук Евгении Жуковой, подорожают в основном чайные позиции, которые имеют массовый спрос – это черные пакетированные сорта. Цены на чёрный чай в пакетиках в России, по прогнозам, могут возрасти до конца текущего года на 7-10%. Рост цен на пуэр, улун и элитные сорта зелёного чая не превысит 5%.

Чёрный чай продолжает удерживать лидерство, занимая 89% рынка, а зелёный чай лишь 7%, как сказано по данным исследования аналитической компании ACG, проведённого в 2024 году.

Эксперты полагают, благодаря нынешней обстановке российского рынка чая, объём производства продолжит расти к 2025 году достигнет 250 тыс. тонн. Такой сильный рост обусловлен несколькими факторами, включая увеличение внутреннего производства и расширение ассортимента чая, а также замещением импорта. К наиболее вероятным рискам относят колебание курсов валют и подорожание сырья, что может оказать воздействие на конечную цену продукта.

В целом, несмотря на различные экономические вызовы, рынок чая в России сохраняет значительный потенциал развития и роста, подкрепляя различными факторами, способствующими такой динамике. Это также подтверждается положительными прогнозами на ближайшие годы.

Компания GRADUS предоставляет комплексные ОФД-данные, дополненные полевыми исследованиями, что позволяет крайне точно анализировать продажи. В численном масштабе база данных GRADUS включает более 200 SKU, оценивает до 80% всех чеков в офлайн и онлайн-ритейле. Большие объемы информационной нагрузки обновляются ежедневно из более чем 200 тыс. торговых точек и гарантирует точность и актуальность данных. Алгоритм GRADUS Retail Index оценивает до 80% объема рынка по ключевым SKU, что позволяет компаниям вовремя реагировать на изменения экономической обстановки в рыночной среде и адекватно выстраивать свои стратегии. При условии постоянных вызовов, с которыми сталкивается рынок чая, такие точные данные становятся важным неотъемлемым инструментом для принятия обоснованных решений и поддержания конкурентных преимуществ.