Рынок алкоголя в РФ в 2023-2024 году - анализ и прогнозы

В России по итогам 2023 года было реализовано почти 230 млн декалитров алкогольной продукции, исключая из учёта пиво, сидр и медовуху. По данным Росалкогольтабакконтроля, уже за прошедшие 10 месяцев 2024 года в рознице было продано 184,2 млн декалитров алкоголя.

В прошлом году удалось справиться с проблемой поставки спиртных напитков в РФ, благодаря запущенному механизму параллельного импорта. На тот период поступило чуть более 100 млн. декалитров алкоголя. В первой половине 2024 года импортирование выросло на 2% и в общей сумме превысило 48 млн. декалитров, составив 961 тыс. декалитров.

В течение прошедшего года Россия экспортировала крепкий алкоголь в размере 9 млн. литров и 1,2 млн. литров вина, не считая продажи в магазинах duty free. К примеру, основные экспортные поставки вин в текущем году осуществляются в Китай, Казахстан, Белоруссию, Абхазию, Турцию, Азербайджан, Киргизию, Латвию и другие страны. 

В соответствии с данными Росалкогольтабакконтроля, в течение первых 9 месяцев 2023 года в рознице было продано 164,3 млн. декалитров алкоголя за исключением пива, пивных и слабоалкогольных напитков. На крепкий алкоголь поставлено более половины объёмов продаж — свыше 87 млн декалитров. 

По информации системы ЕГАИС, в 2023 году алкогольной продукции на российских заводах было выпущено всего 191,7 млн декалитров. Помимо этого, за 10 месяцев 2024 года в России на предприятиях той же отрасли выпуск всех видов алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, показало снижение на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года — до 151,2 млн декалитров. 

За 9 месяцев 2024 года продажи тихих вин в рознице выросли на 0,9% год к году и составили 14,9 млн. декалитров, такое же количество объёма и у игристых вин, но их реализация выросла на 11,1%. Ликеро-водочные изделия, то есть алкогольные напитки от 6 до 60%, составили 11 млн. декалитров, что по показателям стало выше на 16,1%.

Товарооборот коньяка был реализован на 4,2% больше и соответствовал 10,2 млн. декалитров. Сбыт водки почти не изменился с прошлого года, прибавив только 0,6% – 56 млн. декалитров. В тот же период слабоалкогольная продукция показала снижение продаж на 13,5% – 11,1 млн. декалитров.

Россия и Индия, по данным июля 2024 года, занимают третье место по миру в объёме продаж алкоголя на внутреннем рынке — чуть больше 20 млрд. долларов каждая. 

Потребление спиртных напитков в 2023 году на территории РФ составило чуть свыше 8 литров чистого алкоголя на душу населения в год. При этом, в том же году, увеличилось количество спроса на крепкие напитки с содержанием спирта более 25 градусов  — 7,2 литров на человека.

По итогам на июнь 2024 года потребление спиртного на душу населения составило 7,98 литра за 12 месяцев.

Общее количество потребления водки за предыдущий год снизилось на 0,2%, составив 5,3 л. на человека. При этом на уровне продаж увеличились объемы и коньяка – на 10%, до 1 л. на человека, и других алкогольных напитков крепостью свыше 25 градусов – на 21,5%, также до 1 л. на человека.

В динамике реализации винодельческой продукции также отмечается прирост — на 2,3%, в среднем составивший 5,9 л на человека. Среди всех алкогольных напитков пива как самого популярного напитка в России увеличилось на 2,6%.

В августе этого года жители Москвы в среднем потребляли 5,15 л. алкогольных напитков по расчетам на человека. В сравнении с предыдущим годом, что составляло 8,44 литра. 

Среди топ-5 наиболее продаваемых за период январь–сентябрь 2023 года брендов виски стала зарубежная марка — William Lawson’s производства компании Bacardi, на которую приходилось 15% рынка, а за январь–сентябрь 2024 года, по данным из открытых источников, к этой марке добавился Johnnie Walker.

За прошлый год среди ассортимента коньяка лидировали семь французских брендов Courvoisier, Camus, Grand Breuil, Martell, Monnet, Hennessy, Prince Hubert De Polignac, причем на совокупные продажи приходилось 44% рынка, а кроме того, лидером коньяка российского производства является «Киновский» с долей рынка 23%. Также востребованным в продаже алкогольным продуктом стала водка «Финский лёд» 11%, производимый ООО «Эльбрус Спиритс».

По прошлогодним данным Gradus Retail Index, в сегменте российских настоек бестселлером по продажам является марка «Три старика» 18%, производимая ООО «Сордис», а по 8% приходилось на «Урожай» от московского завода «Кристалл» и «Сиббитер» от группы «АСГ».

Согласно информации сети Metro, продукция импортных брендов крепкого алкоголя преобладает над отечественной, составляя 56% ассортимента. Исключением является водка российского производства, которая занимает 85%.

За 2024 год, на водку приходится 62.5 млн. дал. из 184,2 млн. дал., в расчёте на проданные товары. Этот год стал рекордным для прогресса игристых и виноградных вин: на данные виды напитков приходится 16.3 млн. и 46.9 млн. дал. Продажа энергетиков по итогам I квартала текущего года в денежном выражении увеличились на 3,8% к аналогичному показателю предыдущего года.

Закупка:

Соответствуя информации Росалкогольтабакконтроля, за январь — апрель 2024 года закупка алкоголя по сравнению с 2023 годом выросла на 4,2%, тем временем как продукция крепостью выше 9 градусов — на 4,7%. 

Лидер:

По аналитике за 2023 и 2024 годы лидером продаж в России стала водка. За этот год, по данным исследовательской компании IWSR, доля рынка данного вида крепкого спиртного напитка занимает 63,5%, не включая в учёт пиво и вино. 

Средняя стоимость за 1 литр крепкого спиртного продукта в России на период 2023 года составила 1743 рубля. Больше всего за 2024 год на 4,01% возросли цены за коньяк до 5430 рублей, далее рост продемонстрировали продажи виски — до 1528 рублей, что больше на 3,3%, водка — на 2,36% до 661 рубля, джин и бренди — до 967 рублей и 1205 рублей, с прибавкой к стоимости на 1,1%. Цены на настойки показали снижение на 2,9% до 665 рублей. 

В первых числах декабря 2024 года средняя цена на водку составила 744,63 рубля за 1 литр. По сведениям Росстата, в последний месяц ценовая категория на данный вид алкоголя осталась почти неизменной, но с начала года товар подорожал на 5,93%.

С января по май этого года жители страны купили больше на 5% алкоголя всех категорий, кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, чем за тот же период 2023 года. По исследованию «Контур.Маркета», осенью 2024 года на алкогольные напитки понизился спрос на 15%, также в сравнении с тем же периодом годом ранее.

В РФ, с одной стороны, накопился рекордный объём алкогольных запасов, который сможет позволить частично притормозить рост ценовой категории. С другой — ежегодной увеличение акцизов вместе с колебанием валютных курсов, приведут к тому, что цена начнет вырастать и в среднем составит на 10-15% больше.

По прогнозированию, уже начиная с 1 января 2025 года, в рознице станут дороже продавать все марки и виды спиртной продукции. Так минимальная стоимость на водку увеличится до 349 рублей, на коньяк —до 651 рубля, также на бренди —до 472 рублей. 

В 2023 году точек со спиртной продукцией в общей сумме стало около 36 тысяч. За предыдущий год в магазинах по всей России было продано 229,5 млн декалитров алкоголя, кроме пива и сидра. В том же году по магазинам, ресторанам и барам в среднем на человека потребление составило 53,3 литра пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

По данным сервиса «Яндекс Карты», в Санкт-Петербурге на декабрь 2024 года числятся 2 228 алкомаркетов. Такое количество превышает показатели того же периода предыдущего года на 13%. Самой быстрорастущей по распространению своих точек стала сеть магазинов «Красное и Белое». На данный момент имеется 814 места реализаций, годом ранее количество составляло 650.

В России за 2023 год открылось свыше 11 тысяч общепитов, в которых осуществляется продажа алкогольных напитков. Количество рюмочных, пабов и баров возросло до 9200 заведений.

За 2023-2024 годы произошло значительное наращивание российского производства алкоголя высокой крепости. Потенциальные потребители находятся в поиске новых вкусов и большинство выбирает замену привычным в продаже производства Европы и Америки. Рост прогнозируемой стоимости алкогольной продукции на начало 2025 года обусловлен повышением акцизных ставок и введением новых минимальных цен.

В целом, несмотря на различные экономические колебания, рынок алкоголя в России сохраняет темпы развития и роста, что подкреплено различными факторами, способствующими такой динамике. Это также подтверждается положительными прогнозами на ближайшие годы.

Компания GRADUS предоставляет актуальные ОФД-данные, дополненные различными полевыми исследованиями, что позволяет крайне точно анализировать продажи. В численном масштабе база данных GRADUS включает более 200 SKU, оценивает до 80% всех чеков в офлайн и онлайн-ритейле. Объемы информационных сведений обновляются ежедневно из более чем 200 тыс. торговых точек и гарантируют точность и актуальность данных. Алгоритм GRADUS Retail Index оценивает до 80% рыночного объема по ключевым SKU, что позволяет компаниям вовремя реагировать на изменения экономической обстановки в среде рынка и адекватно выстраивать свои стратегии. При условии постоянных вызовов, с которыми сталкивается рынок алкоголя, такие точные данные становятся важным неотъемлемым инструментом для принятия обоснованных решений и поддержания конкурентных преимуществ.