Рынок косметики и парфюмерии в РФ 2023-2024 – анализ и прогнозы

Сегмент декоративной косметики остаётся важной частью российского рынка. В 2023 году этот сегмент показал рост на 13% и достиг объёма 210 миллиардов рублей. В 2024 году прогнозируется продолжение роста, в первую очередь благодаря увеличению интереса к онлайн-продажам и популяризации натуральной и органической продукции.

Основные тренды в декоративной косметике:

• Онлайн-продажи: с переходом многих потребителей в онлайн-пространство, продажи декоративной косметики через маркетплейсы продолжают стремительно расти. В 2023 году выручка Wildberries в категории косметики достигла 166,8 миллиарда рублей, что сделало его вторым крупнейшим игроком на рынке после "Магнит косметик", чей оборот составил 200,7 миллиарда рублей. Увеличение популярности онлайн-платформ связано с удобством покупок, доступом к широкому ассортименту и возможностью приобретения эксклюзивных товаров.
• Популяризация натуральной косметики: потребители все чаще отдают предпочтение натуральной и органической косметике, что стимулирует производителей к расширению ассортимента. В 2023 году около 20% декоративной косметики, продаваемой на российском рынке, имело натуральный состав, и этот показатель продолжает расти. В 2024 году ожидается дальнейший рост этого сегмента на 7-9% за счёт увеличения осведомленности потребителей о пользе натуральных ингредиентов и вреде химических добавок.

В 2023 году сегмент уходовой косметики показал рост на 15%, достигнув объёма в 380 миллиардов рублей. В 2024 году ожидается сохранение этой положительной динамики, особенно в сегментах антивозрастной и экологически чистой продукции.

• Сегмент антивозрастной косметики: в 2023 году спрос на антивозрастные средства вырос на 12% благодаря увеличению внимания к уходу за кожей среди женщин старше 25 лет. В 2024 году прогнозируется рост на уровне 10-12%, обусловленный улучшением экономической ситуации и увеличением доходов целевой аудитории.
• Эко-косметика: продукты с натуральным составом занимают значительную долю на рынке уходовой косметики. В 2023 году их доля составила около 20%, что на 5% больше, чем годом ранее. В 2024 году ожидается дальнейший рост этого сегмента до 25% за счёт повышения осведомлённости потребителей о вреде химических веществ и экологических последствиях использования неорганических продуктов.

По данным аналитиков, объем сегмента парфюмерии составил около 230 миллиардов рублей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост связан с изменением потребительских предпочтений, увеличением интереса к уникальным ароматам и активным развитием онлайн-торговли.

Тенденции в парфюмерии:

• Интерес к нишевым ароматам: потребители в России все чаще обращают внимание на нишевые ароматы, которые предлагают уникальные и редкие композиции, отличающиеся от массовых продуктов. Этот тренд связан с желанием выделиться и подчеркнуть индивидуальность, что особенно актуально в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Нишевые бренды, предлагающие ароматы с необычными ингредиентами или созданные в ограниченных сериях, получают все большее признание на российском рынке. Примером может служить рост продаж брендов, таких как Byredo, Diptyque и Le Labo, которые уже завоевали популярность среди российской аудитории.
• Рост онлайн-продаж: с развитием маркетплейсов и увеличением доверия к интернет-торговле, продажи парфюмерии через онлайн-каналы значительно выросли. Например, по данным на 2023 год, выручка Ozon в категории парфюмерии составила 80,4 миллиарда рублей, что позволяет этому маркетплейсу занимать пятую позицию на рынке. Также стоит отметить, что многие традиционные магазины расширяют свое присутствие в интернете, предлагая покупателям эксклюзивные ароматы, которые ранее были доступны только в специализированных бутиках.

Импорт косметики в Россию продолжает присутствовать на рынке несмотря на то, что отечественные бренды усиливают свои позиции. В 2023 году импорт декоративной и уходовой косметики составил значительную часть рынка, несмотря на санкционные ограничения и изменение логистических цепочек.

Основные игроки:

• PROCTER & GAMBLE, L'OREAL, HENKEL остаются крупнейшими поставщиками на российском рынке, занимая лидирующие позиции по объемам импорта.
• Отечественные бренды: такие компании, как "Фаберлик" и "Невская косметика", продолжают наращивать производство и расширять присутствие на внутреннем рынке​.

Розничные продажи в 2023 году также показали уверенный рост. Лидером по объему продаж остается сеть "Магнит косметик" с выручкой в 200,7 миллиарда рублей, за ней следует "Л’Этуаль" с 104,2 миллиарда рублей.

Динамика розничных продаж:

• Рост продаж в премиум-сегменте: продукты высокой ценовой категории демонстрируют стабильный рост, особенно в крупных городах, таких как Москва.
• Снижение продаж: единственным игроком, показавшим снижение выручки в 2023 году, стала сеть "Рив Гош", что связано с общим падением спроса на продукцию среднего ценового сегмента.

Маркетплейсы стали ключевыми каналами продаж косметики и парфюмерии. В 2023 году этот сегмент показал значительный рост, что связано с изменением потребительских предпочтений и удобством онлайн-шопинга.

Wildberries:

• В 2023 году Wildberries укрепил свои позиции лидера на рынке, достигнув объема продаж в категории косметики и парфюмерии в 166,8 миллиарда рублей.
• Рост составил 20% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется увеличением ассортимента и привлечением новых брендов, включая как отечественные, так и зарубежные марки. Wildberries активно продвигает сегмент премиум-косметики, что привлекает более обеспеченную аудиторию.

Ozon:

• Занял пятое место на российском рынке косметики и парфюмерии с выручкой в 80,4 миллиарда рублей в 2023 году.
• Активно развивает программу поддержки малого и среднего бизнеса, что позволило многим нишевым и локальным брендам выйти на рынок. Этот фактор стал одним из ключевых драйверов роста продаж. Кроме того, Ozon фокусируется на увеличении доли собственных торговых марок, что также способствует увеличению продаж.

Рынок косметики и парфюмерии в России в 2024 году продолжит демонстрировать рост, несмотря на экономические вызовы. Основными драйверами станут расширение ассортимента натуральной и органической продукции, рост онлайн-продаж и усиление позиций отечественных брендов. При этом конкуренция на рынке будет оставаться высокой, что будет стимулировать производителей к инновациям и улучшению качества продукции.

В целом, несмотря на все трудности, российский рынок косметики и парфюмерии сохраняет высокий потенциал роста и развития, что подтверждается как финансовыми показателями, так и положительными прогнозами на ближайшие годы.

Компания GRADUS предоставляет ОФД-данные, дополненные полевыми исследованиями, что позволяет анализировать продажи с высокой точностью. База данных GRADUS охватывает более 200 SKU и до 80% чеков в офлайн и онлайн-ритейле. Ежедневная обработка данных из более чем 200 тысяч торговых точек обеспечивает актуальность и достоверность информации. Алгоритм GRADUS Retail Index охватывает до 80% объема рынка по ключевым SKU, что позволяет компаниям своевременно реагировать на изменения в рыночной среде и эффективно планировать свои стратегии. В условиях постоянных вызовов, с которыми сталкивается рынок косметики и парфюмерии, такие точные данные становятся важным инструментом для принятия обоснованных решений и поддержания конкурентных преимуществ.