Рынок консервов в РФ 2023-2024 — анализ и прогнозы

Этот рынок характеризуется весьма стабильным спросом. Сгущенное молоко остается самой популярной позицией. Его используют как в домашней кулинарии, так и в ресторанах и производствах (кондитерская и пищевая промышленность). Сливки и сухое молоко также востребованы, особенно в сегменте HoReCa.

Наблюдается устойчивый рост производства молочных консервов на отечественных предприятиях. Однако зависимость от импорта молочного сырья все еще сохраняется. Тем не менее, ведущие российские производители активно работают над минимизацией этой зависимости.

Конкуренция на рынке сгущенного молока возрастает. Новые производители стараются занять часть рынка за счет разнообразия вкусов и форматов. В 2024 году увеличился объем продуктов, не только органическиских, но и с пониженным содержанием сахара и лактозы, что отражает тренды на ЗОЖ и стремление к снижению калорийности рациона.

Мясные консервы, такие как тушенка, паштеты и различные мясные ассорти, являются частым гостем на столах россиян. В условиях экономической нестабильности и растущих цен на свежие мясные продукты, мясные консервы становятся доступной альтернативой.

Тушенка продолжает оставаться самым популярным продуктом в категории мясных консервов, так как это сытный и доступный источник белка. В 2024 году растет интерес к премиальным продуктам, с более высоким содержанием мяса и минимальным количеством добавок.

Основными поставщиками мяса являются отечественные фермерские хозяйства. Импортные компоненты и добавки используются минимально, что делает рынок относительно независимым от внешних факторов. Небольшие региональные производители мясных консервов активно конкурируют с крупными компаниями, предлагая качественные и экологически чистые продукты. Потребители всё больше обращают внимание на состав и качество продуктов, выбирая мясные консервы с меньшим содержанием жира и соли. Ведущие производители делают акцент на качестве и стабильности поставок.

На рынке наблюдается высокая конкуренция среди производителей, которые предлагают потребителям разнообразные продукты — от недорогих до премиальных. Также развивается рынок новых форматов, таких как мясные консервы для туристов и походные наборы.

Еще один крайне важный сегмент, популярность которого стабильно высока благодаря доступности и питательным свойствам продуктов – рыбные консервы. Главными видами рыбных консервов остаются сардины, скумбрия, сайра и горбуша. В последние годы набирают популярность более дорогие виды консервов, такие как тунец и лососевые.

Рынок рыбных консервов также ориентирован на внутреннее производство. Однако, импортное сырье, особенно тунец, занимает значительную долю рынка. В 2024 году производители ориентированы на обеспечение стабильных поставок рыбы отечественного производства, что может привести к росту предложения продуктов, произведенных на базе дальневосточного сырья.

Рынок активно развивается, внедряются новые методы упаковки, позволяющие сохранять свежесть продуктов. Компании стараются улучшить вкус и сохранить полезные свойства рыбы.

По данным производителей, высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения стал причиной подорожания рыбных консервов из тихоокеанской сардины (иваси) на 23–25% с октября 2023 года по март 2024 года. Эксперты рынка отмечают, что повышение цен также обусловлено увеличением экспорта в Китай, ростом затрат на производство и удорожанием перевозок. Они так же прогнозируют относительно стабильную траекторию роста и даже предполагают снижение цен на рыбные консервы ближе к концу 2024 года.

В то же время выпуск консервированных рыбных продуктов несколько сократился. Сегодня многие россияне отдают предпочтение пресервам — продуктам которые, в отличие от консервов, не подвергаются термической обработке. Для изготовления пресервов используют свежую, охлажденную и замороженную рыбу, которую солят и разделывают на филе, а затем продают с заливкой в пластиковой упаковке.

Наш краткий обзор подтверждает: рынок консервов в России в 2023-2024 годах продемонстрировал устойчивый рост и адаптацию к экономическим условиям. В следующем году ожидается дальнейшее укрепление позиций отечественных производителей. Многие производители, выстраивая маркетинг, продолжат ориентироваться на рост интереса к экологичным и био-продуктам.

Уход зарубежных брендов открыл дополнительные возможности для отечественных производителей, усилив конкуренцию на внутреннем рынке. Местные компании начали занимать долю ушедших игроков, и потребители стали активнее покупать российские бренды. Это способствовало росту качества продукции, а также активному выходу на рынок новых марок, которые предлагают потребителям более широкий ассортимент.

В условиях санкций и стремления к диверсификации направлений торговли российские производители начали искать новые рынки сбыта за рубежом. В частности, консервы из России востребованы в странах СНГ, Азии и на Ближнем Востоке. Это позволяет производителям диверсифицировать риски и компенсировать снижение поставок в Европу. Российский рынок консервов смог адаптироваться к внешним ограничениям, он продолжает развиваться, несмотря на сложные условия.

Категория занимает значительную долю в сегменте консервации. В последние годы спрос растет. По данным исследований, самыми популярные товары — огурцы, помидоры, кукуруза, горошек, а также кабачковая и баклажанная икра.

Россияне все больше обращают внимание на качество продукции, состав и происхождение сырья. Особенно востребованы консервы, изготовленные из натуральных ингредиентов без добавления консервантов и усилителей вкуса. В 2024 году растет интерес к органическим и био-продуктам. Это подтолкнуло ряд производителей адаптироваться под тренд.

После 2022 года производители, которые прежде в значительной степени зависели от импортных овощей и даже упаковочных материалов, начали переходить на отечественное сырье. В последние годы производство овощей, мяса, и рыбы в России активно развивается, что позволяет локальным производителям меньше зависеть от внешних поставок.

Среди основных игроков на рынке выделяются такие бренды, как «Балтимор», «Фрау Марта», «6 соток», «Бондюэль».

В 2024 году конкуренция между ними усиливается, так как компании активно внедряют инновационные подходы к упаковке и продвижению, делая акцент на удобстве и привлекательности для потребителя. Также заметен рост новых брендов, которые предлагают органический продукт.