Российский рынок красной рыбы достаточно сильно сегментирован по различным видам лососёвых рыб. Он включает такие товарные категории, как форель, сёмга, горбуша, кета, лосось, а также занимающие очень небольшие доли на рынке нерку и кижуч. Эксперты компании ГРАДУС, проанализировали данные в системе Gradus Retail Index. Аналитики сравнили период - первые 8 месяцев 2021 и аналогичный период в 2022 году, в основе среза истории продаж интегрированные ОФД данные, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях.
Первые восемь месяцев 2022 года оказались довольно непростыми для российского рынка красной рыбы. Примерно 2/3 на этом рынке занимает импортная продукция, объём поставок которой в январе-августе 2022 года, особенно с весны, значительно уменьшился из-за падения рубля весной и антироссийских санкций. Санкции ЕС и США привели либо к прекращению поставок импортных лососёвых рыб в Россию (например, с Фарерских островов) или к их резкому снижению (Чили), а также к сокращению объёмов экспорта в Россию атлантического лосося поставщиками из Беларуси. Отечественной красной рыбы пока недостаточно, чтобы полностью заместить импортные поставки, поэтому практически исчезнувшие с российского рынка атлантический лосось и сёмга замещаются поставками красной рыбы из дружественных Турции и Азербайджана, но это приводит к росту цен. В правительстве РФ рассматривались предложения о временном запрете экспорта красной рыбы из России с целью увеличить поставки на внутренний рынок, чтобы снизить цены, но предложение пока отклонено, так как на экспорт поступает не более 10% выловленных в России лососёвых рыб, и запрет экспорта вряд ли поможет исправить ситуацию.
Тем не менее, общий объём продаж красной рыбы в России за 8 месяцев 2022 года в годовом выражении был положительным и увеличился на 2%. Несмотря на рост инфляции и снижение реальных доходов населения, продажи красной рыбы увеличились, причём продажи лосося выросли более чем вдвое, что связано с достаточно гибкой ценовой политикой торговых сетей и увеличением предложения новых товарных категорий (SKU). Самой востребованной россиянами рыбой в данной категории в январе-августе 2022 года, как и в аналогичном периоде 2021 года, являлась форель, на долю которой приходится свыше 60% общего объёма продаж красной рыбы в натуральном выражении. Для сравнения: в январе-августе 2021 года на долю продаж форели приходилось свыше 70% общего объёма продаж красной рыбы. Резкое сокращение доли форели на рынке за восемь месяцев 2022 года связано не столько с падением спроса покупателей на этот вид рыбы, сколько с появлением на рынке новых SKU в сегментах горбуши, сёмги и лосося.
По способу обработки на рынке красной рыбы в указанном периоде (январь-август 2022 года) лидерство, как и в аналогичном периоде 2021 года, принадлежало солёной рыбе, на которую приходилось почти 55% объёма продаж в натуральном выражении, хотя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля солёной рыбы значительно сократилась за счёт роста в других категориях данного сегмента. Второе место принадлежало охлаждённой рыбе, доля которой в 2022 году выросла к аналогичному периоду 2021 года с 15,46% до 28,28%, третья по востребованности на данном рынке – копчёная рыба, на которую приходится 14,02% объёма продаж.
Достаточно много новых позиций появились в сегменте кеты, средняя цена на которую за 8 месяцев 2022 года выросла на 19% в годовом выражении. При этом новые товарные позиции, которые появились преимущественно в сегменте копчёной рыбы, привели к сокращению доли солёной рыбы в общем объёме продаж.
Наиболее стабильную и уверенную динамику роста продаж за 8 месяцев 2022 года в годовом исчислении показал сегмент горбуши. При этом именно в этой категории объёмы продаж собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей уступили в 2022 году позиции брендовой продукции, сократившись на 10% год-к-году. А в сегменте сёмги сократились объёмы продаж брендовых SKU, поскольку в некоторых крупных торговых сетях сёмга появилась в собственном производстве и увеличила, таким образом, продажи в сегменте охлаждённой рыбы.
В наиболее крупных сегментах рынка динамика за 8 месяцев 2022 года в годовом выражении была следующей:
Продажи форели за 8 месяцев 2022 года упали на 10% в годовом выражении до 6,63 тыс. тонн. Доля продаж форели на рынке снизилась в годовом выражении на 8,6 процентных пунктов до 62,06%. Тем не менее, форель всё равно остаётся крупнейшим сегментом рынка красной рыбы в России. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла на 15% год-к-году, максимальное повышение цен наблюдалось в апреле-июне, но особенно резким оно было в мае (на 31% год-к-году). Примерно 63% объёма продаж в сегменте приходится на солёную форель и 30% - на охлаждённую.
Продажи сёмги за 8 месяцев 2022 года выросли в годовом выражении на 25% до 1,632 тыс. тонн. Доля сёмги на рынке в годовом выражении увеличилась на 2,75 процентных пунктов до 15,26%. Это второй по объёмам сегмент российского рынка красной рыбы. Продажи сёмги резко увеличились в годовом выражении в январе и феврале 2022 года (вдвое за каждый из указанных месяцев), но в апреле рост продаж прекратился, а с июня началось падение. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла на 11% год-к-году, в январе цена упала на 1%, что вызвало резкий рост объёмов продаж сёмги в начале года. Но с февраля цены начали расти, а в мае-июле было резкое повышение цен на данный вид рыбы (в мае цена на сёмгу выросла на 31% год-к-году), что и стало важным фактором начавшегося падения продаж в июне-августе. По типу обработки 67,85% объёма продаж сегмента занимает солёная сёмга, 28% - охлаждённая и менее 4% приходится на копчёную рыбу.
Продажи горбуши за 8 месяцев 2022 года выросли в годовом исчислении на 46% до 1,57 тыс. тонн. Доля горбуши на рынке в годовом выражении выросла на 4,42 процентных пункта до 14,67%, и данный сегмент занимает третье место по продажам на рынке красной рыбы. По месяцам продажи горбуши в годовом выражении непрерывно росли от месяца к месяцу, в июле рост продаж составил 84% год-к-году, что оказалось максимумом за весь указанный период. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла только на 5% в годовом выражении, причём в феврале и июне цена снижалась год-к-году на 1%, и такая динамика цен стала важным фактором стабильного роста объёмов продаж. Из видов обработки самой востребованной у покупателей остаётся копчёная горбуша, доля которой составляет 47,75%, 18,24% объёма продаж приходится на солёную рыбу, 17,66% - на охлаждённую, и 16,34% - на пресервы.
Продажи кеты за 8 месяцев 2022 года упали в годовом выражении на 7% до 514,77 тонн. Доля кеты на рынке в годовом исчислении снизилась на небольшую величину, всего на 0,46 процентного пункта до 4,82%. Кета является четвёртым по объёмам сегментом российского рынка красной рыбы. Продажи кеты в годовом выражении снижались с января по апрель 2022 года (при этом максимальное падение наблюдалось в феврале на 45% год-к-году), а с июня начался рост продаж, достигший максимума в августе. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года непрерывно росла с начала года, максимальный рост (на 31%) наблюдался в мае, но к августу темпы роста цены замедлились на 17%, что и стало фактором возобновления роста продаж во втором полугодии. По типу обработки в этом сегменте более 54% объёма продаж приходится на солёную рыбу, 37,85% - на охлаждённую, около 4,82% - на копчёную и 2,6% - на пресервы.
Аналитики компании «Градус» считают, что до конца 2022 года на рынке красной рыбы темпы роста могут немного увеличиться, так как должна выправиться ситуация с замещением ушедших с рынка импортных поставщиков отечественной продукцией и продукцией из дружественных России стран. По итогам 2022 года, по мнению экспертов, рынок красной рыбы вырастет в натуральном выражении на 3-3,5%.
