Самый распространенный мужской подарок на 23 февраля, после носков, алкоголя и кружки с именем, конечно же бритвенные принадлежности. В первом квартале прошлого года продажи бритвенных станков, пены и лосьонов побили все возможные рекорды, показав почти двукратный рост. Однако этот факт не был связан с женской щедростью и повышенным вниманием сильного пола к своему внешнему виду. Эксперты «Градус» провели сравнительный анализ динамики продаж в категории мужские средства для бритья с использованием данных системы GRADUS Retail Index (GRI), сравнили 2022 и 2021 года, выявили основные тренды рынка бритвенных принадлежностей, выяснили какие бренды пользовались популярностью и какие регионы РФ оказались самыми «бреющимися».
В 2022 году основным фактором, повлиявшим на рынок товаров для бритья* в России, стало объявление об уходе из страны ряда иностранных брендов в связи с обострением геополитической обстановки, а также сокращение объёмов производства, импорта и инвестиций в российские заводы международных компаний, владеющих в России заводами по производству мужской косметики и станков самым растущим сегментом оказался сегмент бритвенных станков (рост на 36,7%), за ними идут наборы для бритья (рост на 35,1%), далее сегмент кассет (рост на 25,2%). Другим негативным фактором стал обвал рубля в марте 2022 года, хотя до конца 2022 года рубль восстановил позиции, весенний обвал вместе с уходом ряда западных компаний способствовал росту цен практически во всех сегментах рынка: в среднем цены выросли за 2022 год на 16,4%. Тем не менее, за 2022 год продажи бритвенных принадлежностей показали рост: в рублёвом выражении + 48,5%, в штуках + 27,6%.
В России крупный сегмент рынка средств для бритья – рынок станков и кассет, на который в рублёвом выражении приходится почти 2/3 объёма продаж и чуть больше половины продаж в штуках. В 2022 году в рублёвом выражении самые высокие темпы роста продаж показали кассеты, продажи которых выросли на 50,7%, также динамичные продажи продемонстрировали бритвенные станки (рост на 49,5%), продажи косметики для бритья выросли на 48,4%, наборов для бритья – на 46,2%, после бритья – на 37,7%. Динамика продаж средств для бритья в штуках в 2022 году была немного другой: самым растущим оказался сегмент бритвенных станков (рост на 36,7%), за ними идут наборы для бритья (рост на 35,1%), далее кассеты (рост на 25,2%), косметические принадлежности для бритья (рост на 21,8%) и после бритья (рост на 21,6%).
Наибольший рост цен наблюдался в сегменте косметики для бритья (рост на 21,9%), далее – в сегменте кассет (рост на 20,4%), следом рост показали средства после бритья (13,3%), несколько меньше выросли цены на бритвенные станки (рост на 9,4%, что оказалось ниже темпов официальной инфляции в РФ) и медленный рост аналитики отметили в сегменте наборов для бритья (рост только на 8,4%). Самыми узнаваемыми брендами на российском рынке товаров для бритья в 2022 году стали Gillette, NIVEA, ARKO, BIC и набирающая популярность собственная торговая марка сети «Ашан» «Каждый день».
На долю всемирно известного бренда Gillette (Procter & Gamble) в 2022 году пришлась максимальная доля продаж в рублях (4,32 млрд руб.), составившая 47,8%, хотя по сравнению с 2021 годом она сократилась на 6,3 процентного пункта. На долю немецкого NIVEA пришлось 14,6% объема рублёвых продаж (1,32 млрд руб.), хотя доля на рынке сократилась за год на 1,4 пп. Продукция турецкого ARKO занимала 5,3% рублёвых продаж, американского BIC – 3% и на продажи СТМ «Каждый день» пришлось 1,1% рынка. Все они в 2022 году увеличили доли рынка на 0,5-1,7 пп. На долю прочих марок пришлось 28,2% рублёвых продаж, что на 4,8 пп больше, чем в 2021 году. Самые высокие темпы роста продаж в рублях показали продажи ARKO (+120%) и СТМ «Каждый день» (+271%); продажи BIC выросли за год на 74%, продажи NIVEA – на 35,2%, продажи Gillette выросли на 31,4%. Продажи других торговых марок выросли за год на 79,3%.
Продажи в штуках показали несколько иную динамику. Максимальная доля продаж в натуральных единицах приходится на прочие бренды, кроме вышеназванных (36,1%, что на 6,8 пп больше, чем в 2021 году). Среди отдельных брендов по-прежнему лидером являлся Gillette, на долю продаж которого в штуках пришлось 27,5% объема продаж (7,42 млн штук), при этом его доля сократилась за год на 7,6 пп. На долю NIVEA пришлось 16,9% продаж, на долю ARKO - 11,1% рынка, на BIC – 4,6% и на продажи частной марки «Каждый день» - 3,8% рынка. За исключением NIVEA, сократившего долю рынка на 4,2 пп, остальные из названных компаний в 2022 году также увеличили доли рынка на 0,4-2,5 пп. Самый высокий рост продаж в штуках показали продажи бренда ARKO (+65,3%) и частной марки «Каждый день» (+171%); продажи прочих брендов выросли за год на 57,1%, продажи BIC – на 39,9%, а вот продажи NIVEA и Gillette в штуках выросли, соответственно, только на 2,5% и 0,1%. Стоит отметить, что цены на другие, менее популярные марки росли в 2022 году меньшими темпами, в среднем повышения цен составило 14,1%, все остальные торговые марки подорожали за год на 24-37%.
По российским регионам самый большой объём продаж средств для бритья в рублях в 2022 году пришёлся на Москву, далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская область. Интенсивные продажи в 2022 году была отмечены в Москве (+108%), Самарской (+92%), Нижегородской (+75%), Московской (+61%) и Ростовской (+57%) областях. Лидером роста цен в бритвенно-пенном сегменте оказался Татарстан (+24, 7%). Как видим, обвал рубля, «официальный» уход из России ряда иностранных компаний, инфляция и рост цен в сегменте, не помешали увеличению объёма продаж. Эксперты «Градус» прогнозируют, что в этому году продажи в категории средств для бритья в рублях и в штуках будут сравнимы с данными позапрошлого года, доли международных брендов могут продолжить сокращаться, однако популярные марки с полок окончательно не исчезнут благодаря параллельному импорту, при этом на рынок будет входить всё больше отечественных торговых марок и брендов из дружественных России стран.
